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长江证券-电子元件行业:重点关注电子板块春季行情-160216

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  事件描述今日中信电子元器件指数一路高歌猛进,始终处于领涨状态,截至收盘涨幅达到5.22%。

  事件评论电子板块作为各种终端应用的硬件基础一直是题材的摇篮,今天的电子板块可以说是题材涌现,遍地开花,给2016年开了一个好头!我们认为春节期间的引力波开启了春节题材的序曲,节后除了今天大涨的移动支付题材外还可以重点关注虚拟现实、无人驾驶、军工电子等。

  春节期间科技界最大的热点是引力波的发现,引力波将提供看待宇宙的崭新方式,发现它们的能力,有可能使天文学起革命性的变化。目前引力波的测量方法以激光干涉为主,高功率激光器以及功率放大设备是其核心,因此我们从技术发展的角度重点关注激光器企业,主要是华工科技和大族激光。在2015年下半年,随着VR专利、和记娱乐下载官方平台技术的进步,各大巨头纷纷推出新一代VR产品,消费者的注意力被这全新的用户体验形式所吸引,虚拟现实也成为2015年电子板块最大的热点主题。从我们对过往热点题材的分析来看,虚拟现实绝不会只是一波炒作,随着2016年新产品、新内容的发布,公众关注度会再次提高,我们建议继续重点关注掌握核心显示技术的水晶光电。

  近期,美国认定Google无人驾驶汽车可以被视作司机,而伦敦也对无人驾驶汽车到英国测试积极讨论,我们认为无人驾驶将加速在全球范围内得到认可,成为公众关注的热点。从产品端来看,Google作为领先的无人驾驶推动者,其产品已经初具实用价值。随着事件的催化,我们建议继续重点关注掌握汽车电子硬件+ADAS算法进军无人驾驶的欧菲光。

  春节期间,朝鲜半岛紧张局势升级、中东活动猖獗。在国际安全形势越发复杂的情况下,配合国内军改的快速推进,我们认为军工电子将会成为2016年方向性的投资主题。我们建议重点关注三神、台基股份、火炬电子、中航光电、高德红外。

  另外,还有一些复合主题的标的也值得我们重点关注。全志科技符合VR+无人驾驶主题,艾派克符合移动支付+芯片国产化主题。

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